8月10日, 宁德时代 已在内部通报,江西省梘下窝锂矿将临时停产,暂停至少3个月;附近宜春市的关联精炼厂已获通知。
据期货日报求证,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于8月9日晚间12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作了,且短期内没有复产计划。
枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿之一。据报道,该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元,枧下窝矿区可采储量为77492万吨,按生产规模为3000万吨/年计算,矿山服务年限为25.83年。
有券商分析师按平均氧化锂品位折算,枧下窝矿区的生产规模可达碳酸锂20万吨/年。因此,是否停产尤为受市场关注。
2021年9月, 宁德时代 与 宜春市政府 签署合作协议, 宁德时代 将在宜春建设 宁德时代 新型锂电池生产制造基地项目,规划用地面积1300亩, 投资总金额约135亿元。
值得注意的是,宁德时代在锂价56万的时候拿下,目前锂价只有8万元,宁德时代属于亏损经营。

据市场消息,每吨碳酸锂现金成本8.77万元,而当前市场价仅7.3万元。 这意味着每生产一吨,宁德时代就要倒贴1.5万元真金白银。

7月17日中午,藏格矿业发布公告,其全资子公司藏格锂业因违规开采锂资源,被海西州自然资源局和盐湖管理局责令立即停产整改,复产时间未知。
7月中旬,宜春市自然资源局一纸通知震动市场:8家涉锂矿山企业被要求在9月30日前完成储量核实报告编制,否则面临停产。
锂矿一系列停产背后,市场纷纷剑指反内卷。市场分析,对于一个已受产能过剩困扰两年多的行业来说,供应链中这一重要环节的停产将是一大利好。
近期,受反内卷影响,碳酸锂9月合约从5.8万每吨一度突破8万,目前再度拉升,最新报7.66万每吨。

此外,本次宁德矿山停产,市场分析 可能与企业需在矿种重新认定、资源税补缴、技术迭代之间持续寻找平衡点有关。而宁德时代已减值36亿,整体影响有限,碳酸锂则短期具上涨空间。

财通证券表示, 江西多个锂矿或因矿证审批流程也面临停产可能,或导致每月7000至8000吨碳酸锂当量受到影响。瓷土矿转锂土矿对应税率也将大幅提高成本,叠加9-11月传统旺季供需更紧,多重因素推高碳酸锂价格。建议关注锂矿资源相关标的:中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、盐湖股份。
如果碳酸锂随着供需根据转变而涨价,那些未受到产能影响且价格低廉的的锂矿企业最为受益,比如盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等。

不过,有一点,在上周五碳酸锂期货提前大涨,9月碳酸锂期货涨7.8%,天齐锂业、盛新锂能等提前大涨,说明有资金提前布局,小心周一冲高回落。但是,金石杂谈认为,反内卷是一个长期主题,光伏、锂矿、钢铁、水泥等有望继续主升浪行情。
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