即时零售血洗传统零售业!良品铺子首当其冲,下一个是谁?

客服微996438435个月前财经知识105

如果你关心星空君最近的文章,一定会发现最近星空君不吹芯片了,不吹信创了,开始吹即时零售

大量的资本和企业正在涌入即时零售行业。

最先挥起大刀的是京东,大家只看到了京东进军外卖,却没有看到娃哈哈早就宣布进军外卖,甚至央国企也都在大规模进入这个行业。

传统零售与新零售区别_良狗铺子株洲_

这个看起来已经红海的领域,是如何吸引资本蜂拥而至的?

即时零售是国家战略,本质上是收入再分配的一个渠道,最终的目标,通向共同富裕。

2023年的时候,星空君在顶层政策文件中,高频次看到“15分钟生活圈”的表述。15分钟生活圈不是新鲜东西,在欧美很常见,但是中国的又不太一样,因为这个表述是和“即时零售”同步出现的。

这意味着,中国的目标是用即时零售实现15分钟生活圈。

最简单直观的解释:线上下单,线下15分钟送货上门。

按照这个标准,现在的美团饿了么远远达不到。

即时零售有什么好处?

首先,线下实体店不受影响。也就是说,你线上卖和线下卖都可以,但要有实体店,这就保护了实体经济。星空君拿到两组数据,一是百胜中国(KFC)93%的订单来自于APP和小程序,外卖收入约占餐厅收入的42%,二是山东某外资零售巨头线下门店遍布全省,但超一半订单来自于线上,以美团饿了么为主;

其次,吸纳了大量的就业人口。全国范围内的15分钟生活圈,现在美团饿了么再加上京东是远远不够的,市场空间巨大,除了外卖小哥,还需要大量的前置仓、物流配送专业设备和管理人员;

再次,丰富了再分配的路径。尽管网络上充斥着“牛马”论,事实上这部分白领恰恰不是真正的牛马,从统计学的角度看,他们才是“中产阶级”,通过15分钟生活圈的形式提升他们的生活质量,同时实现了分配转移,这是一步共同富裕的妙棋。至于资本家,会有社会主义铁拳教育,大家可以看到现在频频露脸的是刘强东、于东来,就明白导向了。

未来,中国的企业(除非实现突破卡脖子的行业做第一排那些)重资产、低利润、高工资将是常态。这会影响在座各位的投资逻辑。

传统零售与新零售区别_良狗铺子株洲_

即时零售的火爆不仅仅是大家周末躺家里领券下单那么简单,会对原有的零售行业格局造成冲击,注意,这个冲击和20年前兴起的网购不同,不是摧毁,而是重构。

也是星空君常用的词:结构性转型。

A股很多传统零售行业都会发生巨变,比如良品铺子

一、良品铺子卖身风波

7月11日,良品铺子发布公告称,公司控股股东宁波汉意正在筹划重大事项,可能导致良品铺子控制权发生变更。

良品铺子近期高层人事变动频繁,管理层持续震荡。

2023年11月,公司创始人杨红春辞去董事长及总经理职务,由另一位联合创始人杨银芬接棒。然而,杨银芬在任仅16个月后,于2025年3月突然离职,公司随即任命董事程虹为新任董事长并暂代总经理职责。值得注意的是,一个月后的4月份,杨红春又戏剧性地回归,重新出任总经理一职。

与此同时,公司第二大股东持续减持股份引发市场关注。

根据公开信息,达永有限于2025年6月4日完成最新一轮减持,共出售401万股(占总股本1%),套现4774.39万元。统计显示,该股东自2023年以来已实施多轮减持:2023年和2024年期间累计减持4466.04万股(约占总股本11.13%),合计套现金额高达7.9亿元。

这说明公司近年来管理层并不稳定。

在公告发布前,7月10日上午开盘后,良品铺子股价迅速涨停,最终以涨停价报收13.71元,涨10.03%。

上交所向良品铺子发出监管函,要求就公司重大事项披露前股价涨停有关事项明确监管要求。

二、暗淡的业绩

_良狗铺子株洲_传统零售与新零售区别

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