存储市场缺货潮再升级:DRAM、NAND都缺 Q4及明年或继续涨价

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《科创板日报》9月28日讯 AI热潮带来的存力需求,撕开了全球存储市场的供需缺口。

存储市场缺货潮再升级:DRAM、NAND都缺 Q4及明年或继续涨价

据台湾工商时报消息,DRAMNAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。

一方面,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。

另一方面,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张。

在这一背景下,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。

继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%,被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。

上述报道指出,业内人士多认为,存储第四季度涨价已成定局。虽然10月合约价尚未正式敲定,但上游原厂涨价态度更为强势,涨幅可能超过原有预期——根据原有预期,DDR5合约价上涨10%-15%、现货价15%-25%,DDR4合约价涨幅逾10%、现货价逾15%。

德邦证券指出,本轮存储行业的上行周期,和2016-2019年、2020-2023年有所不同,前两轮周期本质更多依托消费端发力,而本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建,持续性可能更强。

值得一提的是,美光日前在最新财报中表示,AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。

当前海外存储原厂盈利需求急迫,且由于AI高景气,相关产能逐步转向高阶产品,叠加下半年传统备货旺季,平安证券认为,自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升,叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企,相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善,建议关注江波龙、德明利、兆易创新、香农芯创、开普云、澜起科技、东芯股份、普冉股份。

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