四部门大利好!A股要变盘了,题材股可能要崩,美联储明早有望降息?

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就如昨天说的,以A股的尿性,论坛一开就兑现,虽然昨天有资金抢跑了,但不妨碍今天开盘资金又是一顿砸,证券大跳水带崩市场,一度超过4000多家下跌,但好在沪指有银行护盘,创业板则是pcb、cpo等nv链逆势走强活跃氛围,今天要不是AI算力,大盘估计更惨。

今天还看到一张图,市场对哑铃策略的两端-高股息和微盘股的抱团已经来到了一个极致,物极必反,随着机构季度调仓和业绩窗口期的到来,市场风格有望迎来再均衡。银行跌不跌我不知道,毕竟抱团太紧了,但微盘股月底可能大退潮。

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正如我昨天所提示的一样,强如去年10月份的重组牛,也就炒作了两个月就退潮了,这一次还有月底结账、季度末机构调仓、7月份量化新规、中报窗口期等诸多压制,都对题材股不利。再次提示,要远离高位没有业绩的票,锁定业绩线,其实近期“易中天”、胜宏科技、仕佳光子等nv链持续走强,就是市场在抱团业绩。

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再来看今天的重磅消息:

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此前胜宏科技、仕佳光子已经新高,今天沪电股份涨停差一脚新高,新易盛涨近5%,创出收盘价新高,但离盘中新高还差一脚。这个阶段性战果也算是对得起坚守的股民朋友们。

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从消息面来看,今天pcb暴动带动nv链上涨主要有两个催化:

比较应景的是,今天证券时报发了篇文章,剔除上市时间不足5年的股票,截至6月13日,2015年以来股价涨幅在5倍以上的股票有127只。4只股票累计涨幅在20倍以上,分别是新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技。刚好是nv链的四只票,而且顺序也是23年AI牛市被造出来的词-“易中天”,我只能说冥冥之中有天意。

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但这里我要提示一点,近期算力的上修的动力在于推理、to­k­en的爆发,如果ai性能不能继续上台阶,ai向agi之路不能进一步突破,那推理带来的算力增长是有上限的,这样下去,明年可能会重复今年机构反复博弈算力见顶的鬼故事。我昨天听了一份机构路演,算力的下一个预期差可能是预训练、sc­a­l­i­ng law重新扩张,推动算力集群向百万卡升级,gpt5可能是一个节点,这才是nv链估值继续上修的关键,否则市场会一直预判下一年算力见顶,下一年20倍估值就是上限。

美联储传声筒:若非关税对价格构成的风险,美联储本周将准备降息。目前来看,关税对通胀影响没有市场预期的那么明显,要我是美联储主席,6月份我就会降息了,看明天凌晨的结果吧。

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最后简单看下盘面,上证指数微涨0.04%,创业板指涨幅为0.23%,港股恒生指数跌幅为1.12%,恒生科技招数跌幅为1.46%。市场成交额基本和昨天持平,为1.22万亿,超过3400家下跌,13家跌停。

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分行业来看,电子、通信、国防军工、银行、电力设备等行业领涨,美容护理、房地产、建筑材料、非银金融等行业领跌。

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风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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