特斯拉Robotaxi试运营开启，萝卜快跑商业化领跑全球，新老玩家卡位2025，而两大阵营之间的竞争仍在持续。

原创ⓒ新熵 AI新科技组

作者丨江蓠 编辑丨樱木

近期，无人驾驶出租车（Robotaxi）市场风起云涌，消息不断。

话题度最高的，是特斯拉Robotaxi业务的新进展。6月22日，特斯拉正式启动Robotaxi服务，首批投放的10台Model Y，在美国得州奥斯汀小范围试运营，接载付费乘客。

但相较于当前已具备较强商业化能力的萝卜快跑和Waymo，同样被列为全球Robotaxi三大家之一的特斯拉显得动作稍慢。此外，其初步运营情况也与公众预期有些差距，如此次试运营的车辆并非去年发布的、专为Robotaxi打造的CyberCab，试运营期间并非全无人驾驶，而是在副驾配备一名安全员。

尽管较马斯克构建的Robotaxi蓝图来说，试运营期间特斯拉的一系列举动颇为谨慎，流传出的相关体验视频却并非一致好评，但目前来看，市场仍对特斯拉Robotaxi的前景保持乐观。表现在资本市场上，特斯拉上周一股价大涨8%。

马斯克在社交媒体上表态：Robotaxi成功发布意味着其开始商业化运营，更代表着特斯拉无人驾驶所采用的视觉+端到端模型技术路线已完全跑通。抛开试运营期间出现的一些问题和市场质疑，拥有雄厚技术实力的特斯拉Robotaxi开始商业化运营，无疑标志着，这一实力玩家将正式加入战局，争夺全球无人驾驶出租车市场。

但特斯拉面临的挑战并不小。摆在马斯克面前的，已经不是10年前的市场。当前全球Robotaxi市场格局中，第一梯队，萝卜快跑商业化进度居前，Waymo紧随其后；第二梯队的文远知行、小马智行等也在加速布局。此外，还有新入局者试图分得行业红利蛋糕。

近期刚港股上市的曹操出行，于今年2月推出自动驾驶平台曹操智行，并在两个城市试点Robotaxi实地业务；6月23日，哈啰也官宣进军Robotaxi，和和蚂蚁集团、宁德时代通过旗下投资主体共同注册成立了一家公司。

高盛发布的报告显示，全球Robotaxi市场预计将迎来爆炸式增长，到2030年市场规模有望达到400亿至457亿美元，复合年增长率（CAGR）超过60%。

广阔的市场规模前景下， Robotaxi 的参与者们都在加快脚步以求分得更多市场，2025年则是参与者们争夺市场的关键节点，但若将2025作为行业新的起点，未来行业内座次如何排、不同模式的参与者谁更具优势？一切仍远未到终局。

“三巨头”抢占Robotaxi鳌头

自2010年代第一轮热潮以来，Robotaxi行业已历经了10余年的发展。长期以来，以中美为首的全球Robotaxi市场内，特斯拉、萝卜快跑和Waymo被认为是三巨头。究其原因，主要是三者在全球影响力、技术实力、和商业化前景方面具有较强的竞争力。

在全球影响力方面，萝卜快跑背后是中国互联网巨头百度，百度Apollo平台是中国最早、最全面的自动驾驶开放平台之一，在全球具备影响力。特斯拉在电池技术、自动驾驶技术和智能化控制系统等方面则处于领先地位。Waymo作为谷歌母公司Alphabet旗下的公司，则拥有最长的自动驾驶研发史。

在技术实力方面，三者分走不同路径。萝卜快跑以百度Apollo为技术基底，2024年5月，百度Apollo发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM，该大模型在萝卜快跑第六代无人车上搭载，萝卜快跑也成为了全球首个应用自动驾驶大模型ADFM的玩家。

特斯拉Robotaxi搭载的是基于纯视觉方案的FSD系统，该系统以数据驱动的AI训练和纯视觉方案为核心，利用其庞大的车队进行持续学习和迭代。

Waymo走的则是激光雷达等传感器融合+高精地图为主的稳健技术路线，同时依托谷歌AI生态，率先将多模态大模型（如Gemini）引入自动驾驶决策层。

如果说在技术实力和路径方向上来说，三大家各有所长，我们无法简单判定优劣，但从更容易被量化的商业化运营成绩上来讲，三者的座次目前已经分明。

萝卜快跑无疑是在商业化道路上走得最远的。

据百度财报显示，截至2025年5月，萝卜快跑已经在全球累计提供超1100万次的出行服务。而据Waymo领导层在今年5月份披露的信息，Waymo累计实现的出行次数是1000万次。

特斯拉虽然在Robotaxi上也布局已久，但目前刚进入试运营阶段，在商业化上和其他两家尚没有可比性。但据马斯克透露，计划未来几个月Robotaxi车队将快速拓展至1000辆，2026年底美国将有超过100万辆自动驾驶特斯拉投入运营。或许随着车队的快速扩容，特斯拉商业化进程也会不断提速。

支撑萝卜快跑出行服务次数居前的根本原因，是持续跑马圈地所带来的海量订单，和由此获得的可以反哺技术更新的数据。

在拿下包括武汉、北京、广州等国内十余个城市后，2024年11月，萝卜快跑开始加速全球化进程，先是在中国香港这个国际化风格更强的城市内，作为首批自动驾驶车辆先导牌照并开启道路测试，近期，其在香港的测试范围进一步扩大。在国际市场，萝卜快跑在中东、东南亚和欧洲也有了新的布局进展。

与萝卜快跑不断加快的全球化步伐相比，Waymo目前的主要市场仍在美国，在洛杉矶、旧金山、凤凰城和奥斯汀进行商业化付费运营。不过，Waymo的扩张步伐今年也在加快。据悉，Waymo正在布局纽约、亚特兰大等新的城市。

从三大家的布局来看，今年以来三家企业的扩张动作不约而同在加快。

新入局者加速狂飙

在三巨头之外， Robotaxi 市场也不乏实力强劲的其他参与者，而这些参与者们都选择在今年加速商业化布局。

其中，文远知行、小马智行和如祺出行可以看作是 Robotaxi 的第二梯队，其中，文远知行和小马智行分别于去年10月、11月先后在纳斯达克上市。两家公司在行业内定位相近，竞争也更加激烈。先是在去年争夺 Robotaxi 第一股，在文远知行早一个月上市，成功夺下“全球Robotaxi第一股”称号后，2025年，两家公司在落地进程上也持续狂飙。

先是小马智行联合创始人彭军将2025年定为公司的Robotaxi量产之年。并表示：“随着第七代Robotaxi自动驾驶系统成本持续下降，叠加生产提速，预计年底车队规模将扩大至千台。”

文远知行也在今年明显加速了布局。国内市场上，今年3月，文远知行获准在北京经开区至北京南站之间开展收费服务，Robotaxi服务首次覆盖北京城区。截至一季度，其车队规模已增至1200多辆。海外市场上，文远知行与Uber合作计划未来五年新增15座国际城市部署自动驾驶出租车服务。其中，计划于2025年内在沙特开展全面的Robotaxi商业化运营服务。

此外，界面新闻近期报道，文远知行已秘密提交香港上市申请。而通过上市募资以补充更多弹药用来加快市场布局，或许也是其考量之一。

当然，Robotaxi市场规模的广阔注定了行业竞争将持续激烈，除第一梯队、第二梯队外，车企、出行平台等也在加紧对Robotaxi的布局，其中不乏2025年才入局的新面孔。

如近期在港股上市的出行平台曹操出行，于今年2月上线了曹操智行自动驾驶平台，而据曹操出行招股书披露，公司计划于2026年底，推出专为L4级自动驾驶设计的定制Robotaxi车型。

此外，在特斯拉Robotaxi启动试运营的第二天，哈啰官宣进军Robotaxi，据官方透露，哈啰Robotaxi 业务及研发团队已经招募了一批AI大模型、自动驾驶等领域的技术人才。哈啰CEO杨磊也曾透露，首款车型将直接采用宁德时代底盘架构。

从合作背景来看，宁德时代的电池技术、蚂蚁集团的AI与支付生态、哈啰2800万日活用户及360座城市运维网络，都是共同推进自动驾驶技术研发与场景落地的基地，而三者联合，也赋予了造父智能更强的市场竞争力。

虽然曹操出行、造父智能等新入局者，在萝卜快跑等头部企业商业化道路已基本走通的背景下入局，势必会面临不小的挑战，但不同新入局者企业基因不同，也藏着不同的发展可能性，或许能为Robotaxi行业讲出新的故事。

中美阵营的耐力赛

当前，全球Robotaxi的行业座次基本稳定，但也不乏变量，而在2025这个关键的时间节点，相关企业纷纷加速商业化布局，除争夺市场的考量外，更深层次的意义或许可以引申至乘用车领域。

显而易见的事实是，在L4级无人驾驶场景下，由于乘用车无人驾驶必须面对城市交通的不可预测性、更复杂的人际互动，以及持续演变的监管环境等桎梏，所以尽管各车企在技术上持续深耕，但乘用车无人驾驶全面实现，短期内仍是幻影。

基于此，Robotaxi可以看做是L4级自动驾驶最好的数据收集器和试炼场。Robotaxi 的大规模路测和运营，是验证、迭代和提升L4级自动驾驶技术成熟度、可靠性和安全性的一个可行路径。海量的真实道路数据反馈对技术演进也至关重要。

高盛此前发布研报也指出，Robotaxi成为自动驾驶技术最早且最显而易见的商业化路径之一。一个理想化的前景是， 当Robotaxi全行业的商业化进行到更为成熟的阶段，包含乘用车和Robotaxi等在内的L4级自动驾驶，便将迎来属于自己的GPT时刻。

但就目前来看，走在商业化前列的萝卜快跑和Waymo无疑是中美之间在Robotaxi上的代表企业，且萝卜快跑进程领先。但在萝卜快跑和Waymo背后，一场企业之间的集体较量正在持续。