内地车企冲刺港股IPO:前有奇瑞、后有岚图,赛力斯上市申请已获审议

客服微996438432天前财经知识5

10月11日,赛力斯(601127.SH)公告称,正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的相关工作。香港联交所上市委员会于10月9日举行上市聆讯,已审议公司本次发行上市的申请。

a股上市好还是港股上市好__港股上市后又在a股上市

2025年慕尼黑车展上的赛力斯展台 图片来源:赛力斯

此前有消息称,赛力斯赴港IPO目标筹资逾10亿美元(约合人民币71亿元),最快计划于今年完成。时代周报记者向赛力斯方面了解预期上市时间,对方回应称“暂无消息”。不过接近赛力斯内部的人士表示,按照上市流程和节奏,公司最快或于两个月内走完港交所上市流程。

若无意外情况,赛力斯最早将在今年四季度登陆港股,成为近期继奇瑞汽车(09973.HK)后又一家赴港上市的内地车企。与此同时,东风集团股份(00489.HK)与岚图汽车的“腾笼换鸟”也在进行中,前者即将退市,后者刚刚于10月2日递交港股上市招股书。

短短几个月时间里,三家内地车企密集赴港。尽管奇瑞、岚图与赛力斯赴港IPO各有考量,但港股的估值表现、香港的金融地位以及企业自身的出海需求都是三家车企赴港IPO的重要考量。

几次大手笔收购后,赛力斯要赴港融资

通过与华为合作推出问界品牌,赛力斯近年来汽车销量、利润同步大幅增长,成为业内最大黑马之一。

然而,业务高速扩张也伴随着巨额的资本支出。2024年以来,赛力斯收购了包括“问界”商标、华为引望10%股权、汽车工厂100%股权等多项资产,并向子公司赛力斯汽车增资50亿元,合计价值达到271.64亿元,堪称业内大手笔。

但多笔收购也给赛力斯带来了一定的资金压力:2024年,赛力斯扭亏为盈,净利润达到59.46亿元。但即便如此,这一数字不及上述花销的1/4。对于刚开始盈利的赛力斯来说,二次上市或是其融资的重要渠道。

今年4月28日,赛力斯正式向港交所主板提交上市申请,中金公司、中国银河国际为联席保荐人。9月26日,赛力斯公告称已获得证监会备案,公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

赛力斯拟将IPO募资净额的70%用于研发投入,20%用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务以提升全球品牌知名度,10%用作营运资金及一般公司用途。

“在汽车行业竞争激烈的情况下,赛力斯赴港上市,融资渠道得到进一步拓展,可以帮助公司获得更多资金支持。”汽车行业分析师张翔称。

多位业内人士对记者表示,按照正常上市流程,赛力斯有望在未来2个月内登陆港交所。若前文募资金额属实,赛力斯将创下年内港股第二大车企IPO记录,融资金额仅次于奇瑞汽车。

内地车企为何涌入港交所?

在赛力斯之前,奇瑞汽车已于9月25日在港交所上市。奇瑞汽车初步募资规模约91亿港元(约合人民币83亿元),是年内港股市场规模最大的车企IPO。

在赛力斯递交招股书后,东风集团股份旗下岚图汽车也在10月2日向港交所递交上市申请,拟以介绍上市方式登陆香港资本市场。此前8月22日晚间,东风集团股份公告称,子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股,东风集团股份将同步完成私有化退市。

岚图汽车具体上市日期尚不确定。东风集团股份相关负责人对时代周报记者表示,这个周期一般在3-6个月内。不过岚图汽车IPO进程十分迅速,在一个月后就递交申请。

除了车企,宁德时代(300750.SZ,03750.HK)、欣旺达(300207.SZ)等动力电池企业也在近期相继奔赴港股。

为什么内地新能源产业集体赴港淘金呢?

深圳乐中控股高级研究员朱韫智表示,赴港上市是一个很好的选择,因为港股有多重议价权,有利于企业获得一个更公允的定价,也利于进行更好的资本和业务运作。

正如宁德时代董事长曾毓群在H股上市仪式时表示:“港股上市意味着我们更广泛融入全球资本市场。”东风集团股份也称,岚图汽车香港上市后,在进一步拓宽融资渠道、提升品牌形象、拓展国际事业的基础上,有望进一步激发公司价值创造能力,充分释放价值增长潜力。

配套政策也在为内地企业赴港IPO保驾护航。

2024年4月,证监会发布5项资本市场对港合作措施,提出“支持内地行业龙头企业赴香港上市”;同年10月,港交所宣布优化港股IPO审批流程,符合要求的A股上市公司先A后H赴港上市,有快速审批通道;同年11月,证监会表示将进一步保持境外融资渠道的畅通,提升境外上市备案效率,积极支持符合条件的企业赴境外上市。

而此次计划登陆港股的赛力斯,正是A股近年来的热门车企。

若赛力斯、岚图汽车成功赴港IPO,在港上市的内地车企将进一步扩容,主要乘用车企业有比亚迪、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、理想汽车、蔚来、小鹏汽车、零跑汽车、北京汽车、广汽集团等。

香港将进一步成为内地车企全球化发展的关键跳板。

相关文章

赛力斯发布产销快报 9月新能源汽车销量44,678辆

赛力斯发布产销快报 9月新能源汽车销量44,678辆

10月8日,赛力斯发布9月产销快报。数据显示,赛力斯新能源汽车9月销量44,678辆,同比增长19.44%;2025年1-9月累计销量达304,629辆。 问界全系产品 9月23日,全新问界M7正式...

赛力斯高端化突围

赛力斯高端化突围

以技术和服务为基础。 文丨海克财经 许俊浩 国内汽车市场热度居高。 五一假期期间,即5月1日至5月5日,上海、广州、天津、长沙、兰州、乌鲁木齐等数十个城市密集举办车展活动。各地以车展结合优惠政策,有...

比亚迪、赛力斯,股价爆了!

比亚迪、赛力斯,股价爆了!

5月23日,A股午后跳水,上证指数下跌超过30点,个股涨跌比约为1:4。 今天的股市并不好,但这种情况下,两大新能源车巨头比亚迪和赛力斯依然强势上涨。 昨天,比亚迪盘中创出历史新高,今天中午一度又大涨...

"千亿车企"赛力斯冲刺港股IPO:5年来首度盈利后加码海外,问界贡献超9成销量

"千亿车企"赛力斯冲刺港股IPO:5年来首度盈利后加码海外,问界贡献超9成销量

4月28日,赛力斯集团股份有限公司(601127.SH,下称“赛力斯”)向港交所提交上市申请,联席保荐人为中金公司、中国银河国际。该公司在招股书中提及,此次上市募集资金拟用于增加研发投入;拓展多元化新...

三大股指开盘涨跌不一 PEEK材料、AI眼镜概念股普涨

三大股指开盘涨跌不一 PEEK材料、AI眼镜概念股普涨

网易财经4月30日讯周三开盘,上证指数跌0.08%报3284.08点;深证成指涨0.14%报9863.5点;创业板指涨0.22%报1936.12点;沪深300涨0.02%报3775.83点;科创50跌...

赛力斯负债率76%被指高度依赖融资补血 近5年募97亿

赛力斯负债率76%被指高度依赖融资补血 近5年募97亿

中国经济网北京7月4日讯(记者马先震)经济参考报昨日发布报道《债务压力大赛力斯高度依赖融资“补血”》。报道指出,至今年一季度末,赛力斯短期借款25.02亿元,一年内到期的非流动负债14.24亿元,长期...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
客服微信:BT86616点击复制并跳转微信