两大消息突袭:
1、据新华社:伊朗已认可方案 以色列先同意停火。
2、越来越多的美联储官员支持降息。本周一,美联储理事鲍曼说支持最早7月降息。更早一点的时候,美联储理事沃勒也说,美联储最早应于7月开始考虑降息。
先来看第1个,虽然伊朗外长说尚未与以方达成停火协议,但我认为停火是大概率了。原因是各方要么打不下去了,要么不想打。
以色列连续遭受导弹袭击,防空系统早就疲惫不堪,估计也撑不了多久。伊朗被以战机轰炸,损失严重。美国就更不用说了,它根本不想过多卷入中东,而是把资源投入亚太地区。在轰炸完伊朗福尔多核设施后,老特也可以“交差”了!
伊以停火确保了局势升温危及全球能源安全,特别是避免了霍尔木兹海峡被关闭,这对全世界都有利。对美国也至关重要。之前美联储死活不降息就是过不了通胀这关。
老特对全球主要国家发动“关税战”,原有的通胀顽疾+高关税+原油涨价,相当于压在美联储头上的三座大山。
现在三座大山搬走了其中一座,而老特全面发动了“关税战”也有点撑不住,有明显松动,预计90天的暂停期限到了,又会延期。

就像沃勒说的:关税对通胀的影响可能会出现更大的延迟,程度也比最初预期更小。
根据美联储调查:5月消费者通胀预期全面下降,一年期通胀预期从4月的3.6%降至3.2%,降幅最大,为2024年来首次。
美联储的这份调查,相当于为未来几个月的降息做铺垫,今年接下来还有4次降息窗口,预计7月份降息的概率达到50%。如果7月份不降,没出现大意外的话,9月份必降。

(2025年美联储议息会议时间表)
所以对金价来说,这一轮牛市行情应该还没有结束。
对中国来说,不管下半年美联储降不降息,中国最少应该还有一次降息。中国目前货币政策进一步放宽的空间非常大,因为物价在低位,5月份,CPI是负0.1%,市场的实际利率是正。
美联储降息肯定也会加大中国进一步降息空间,这个时间窗口可能在八九月。
根据统计局的数据,1-5月份,全国固定资产投资191947亿元,同比增长3.7%,其中,房地产开发投资下降10.7%,房地产有转冷的迹象,需要宏观政策的进一步支持。

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